第22集《海市蜃樓》

　　大龍蝦和肥鯰他們兩回到龍宮，又遭受癩皮蛇的一頓毒打。大龍蝦和肥鯰魚(yú)苦苦求饒，一個(gè)說(shuō)愿意給大王甘當(dāng)癢癢撓，一個(gè)愿意給大王當(dāng)檔風(fēng)的墻。癩皮蛇和他們兩個(gè)苦思冥想，終于想出一條抓捕泡泡他們的毒計(jì)。

　　泡泡他們?cè)诼飞习l(fā)現(xiàn)了一座神奇城堡，被城堡的奇光異彩所誘惑，非要進(jìn)去不可。小美美想起了金蟾樂(lè)園的陷阱，對(duì)神奇城堡很是懷疑。雙方爭(zhēng)執(zhí)不下，只好分道揚(yáng)鑣。

　　泡泡和阿酷他們走進(jìn)城堡，碰到了一系列奇遇……

　　第23集《遭遇忘情》

　　在神奇的城堡里泡泡和阿酷遇到種種怪事，深陷其中不能自拔，等他們意識(shí)到危險(xiǎn)驚醒的時(shí)候，他們才發(fā)現(xiàn)這一切都是癩皮蛇設(shè)的陷阱。

　　小美美與雙面龜回來(lái)尋找泡泡和阿酷。然而，城堡的樓梯與大門(mén)已經(jīng)消失了。小美美發(fā)現(xiàn)水底有癩皮蛇毒涎流過(guò)的痕跡，肯定泡泡和阿酷被癩皮蛇抓去。他們決定去找水葫蘆王幫助。

　　泡泡和阿酷被綁在龍宮桅桿上，忍受著鞭打。癩皮蛇誘惑他們交出鱗片，泡泡和阿酷拒絕。癩皮蛇惱羞成怒，把泡泡扔進(jìn)水牢，喂餓了30年的巨鰲。

　　第24集《龍鱗之謎》

　　巨鰲叼著泡泡，潛入水下。

　　水牢里，出乎泡泡意料的是，巨鰲的利齒并沒(méi)有咬下來(lái)，而是一滴眼淚滴在自己頭上，巨鰲流淚了。原來(lái)巨鰲是真龍的助手，他告訴泡泡真龍為了拯救世界，用自己的身體撲滅火山，已經(jīng)犧牲了。泡泡絕望地驚呆了。

　　泡泡心灰意冷，巨鰲卻鼓勵(lì)泡泡，他身上的金色鱗片，是真龍遺落在世間的五行龍鱗之一，只要收齊五行龍鱗，就能呼喚出龍門(mén)，打敗癩皮蛇。

　　泡泡重新燃起了希望，可沒(méi)想到癩皮蛇用龍冠上的魔鏡看到了這一切。